阿里的表现如何(拿下10亿用户,走进阿里,一场巨变已经开始)

  阿里的表现如何(拿下10亿用户,走进阿里,一场巨变已经开始)

  一场提振信心的逆势胜利

  没有永远风平浪静的明天。

  如今在四处充满不确定性的时代洪流下,一场足以提振信心的逆势胜利,真的比黄金还珍贵。

  不久前,阿里巴巴公布了2022财年(2021年4月至2022年3月)以及第四财季(2022年1月至3月)报告。

  由于整体表现超过市场预期,财报发布之后,阿里美股大涨15%,股价一度飙升至95.09美元/股,最终以94.48美元/股收盘,市值达2561.27亿美元。

  阿里的表现如何(拿下10亿用户,走进阿里,一场巨变已经开始)

  (图源:阿里财报)

  数据向好,韧性十足。总结来看,让这份财报能够重新唤起市场激情的关键,主要在于三处亮眼表现:

  首先,阿里云顺利实现13年来首次年度盈利。

  据报告显示,营收方面,在抵销跨分部交易后,阿里云营收规模达到745.68亿,相比2015财年的12.71亿元增长迅猛,8年增长57倍。同时在盈利方面,阿里云EBITA利润达11.46亿,相比2021财年的亏损22.51亿,顺利扭亏为盈。

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  这不仅是阿里云成立13年来的首次盈利,而且也意味着阿里云已经成为国内市场上唯一实现盈亏平衡的云服务商,稳坐国内市场头把交椅。

  其次,集团顺利完成了在两年前制定的远景目标,国内市场服务用户正式进入“10亿时代”。

  财报数据显示,2022财年内,阿里全球年度活跃消费者达13.1亿,年度净增长1.77亿,四季度增加2830万。这其中来自国内市场的活跃消费者超10亿,来自海外市场的活跃消费者达3.05亿。

  值得一提的是,在顺利完成目标,国内用户增长快要触及天花板的同时,国内市场的10亿用户中,在淘宝天猫消费超过人民币1万元的年度活跃消费者达1.24亿,跨年活跃率超98%。

  从高增长迈向高质量,这也代表了阿里日后将要持续努力的方向。

  最后,在目前互联网整体动荡,消费疲软的大环境下,阿里四季度营收略超预期,保持增长。

  财报数据显示,阿里2022财年第四财季,顺利实现营收2040.5亿元,超过市场预期的2005.94亿元,同比增长9%。从整体来看,2022年财年全年,阿里总营收达8530.62亿元,同比增长19%。

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  “无论市场如何变,我们还是我们。市场好的时候不忘乎所以,市场不好的时候也不妄自菲薄。”

  正如阿里集团董事局主席张勇所说的,过去一年时间,种种反垄断政策相继推出,资本市场的无序扩张成为历史。

  在互联网整体渐渐从喧嚣走向寂静的同时,随着流量红利见顶,行业竞争加剧,以及疫情时代下种种不确定性因素影响,多位巨头营收增长陷入停滞,遍地皆是黄金的时代一去不返。

  覆巢之下,安有完卵。

  种种动荡影响下,阿里股票从2020年10月份,319美元/股的高点,一路惨跌。据悉,截至2022年3月,股价已经累计下跌近70%。寒冬来袭,股价上的跌跌涨涨,也是市场对于阿里有无信心的直观表现。

  营收增长、用户增长……当所有人的目光汇集于此,如今这份颇有惊喜的财报,一夜之间股价的飞涨,更像是在无声宣告着一场来之不易的短暂胜利。

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  积极拥抱更多不确定性

  如今电商市场大盘,象征昔日荣耀的营收与利润的高增速时代走向终结,已是定局。

  面对未来的种种不确定性,告别加速跑,积极追求能力建设与价值创造的阿里,手中握住的‘暗牌’已经足够多,在战略布局与商业模式上更显韧性。

  当然,胜利背后,欣喜之余,我们也能从这份财报中看出不少值得担忧的问题。从长期来看,阿里面临的增长瓶颈与不确定性危机仍在。

  例如,相比于2022财年前三个财季营收的迅猛增长,2022财年第四财季,也就是今年的第一个季度,营收增长仅为9%,为2017年以来的最低增长水平。

  与此同时,虽然营收保持增长,在盈利方面,2022财年阿里全年净利润(非美国通用会计准则)达1363.88亿元,同比下降21%;2022财年第四财季,阿里净利润(非美国通用会计准则)达197.99亿,同比下降24%。

  不难看出,强大的时代浪潮下,当拉动增长的飞轮开始渐渐变得缓慢,即便是曾经残酷竞技场上的头部玩家,也不得不直面“营收愈发艰难、盈利能力下降”的困境命题。

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  (图源:Investing)

  据中国国家统计局数据显示,2022年的1月至4月,中国社会消费品零售总额达138142亿元,同比下降0.2%。尤其是4月份,社会消费品总额达29483,同比下降11.1%。

  或许是因为受到了消费低迷等宏观环境影响,在第四财季9%的营收增长背后,淘宝天猫出现成立19年来首次季度GMV下滑。

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  对于这种局面,在分析师电话会议上,张勇则表示:“如果能够在不确定的疫情态势下,确定性地保障供应链和物流的稳定和畅通,商业才可能稳定经营,消费情绪和意愿才能更好地恢复。”

  除此之外,在发布2022财年报告后,阿里罕见地打破了往年惯例,原本应该给出的2023新财年的“财务指引”缺失,关于未来规划,留下的只有两大明确方向,一个是“高质量增长”,另一个则是“降本增效”。

  谈及原因,阿里官方解释为:“疫情带来的风险和不确定性,很多情况阿里难以预测及控制。”

  众所周知,严峻复杂的时代大环境下,不确定性可能带来的是未知的风险、波动、随机。

  但就像塔勒布的经济哲学观说的那样,“主动拥抱不确定性,主动承受各种波动,世界不会按照个人的想法、意志、自以为的规律运行,我们都不过是波动的世界里随机漫步的傻瓜而已,只能根据当下做出此刻的判断。”

  想要寻求更多的确定性,只能先拥抱无法改变的不确定性,如今阿里已经走在了巨变的路上。

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  阿里的风向,真的变了

  成也流量,败也流量,困也流量。

  伴随着一条又一条走进千家万户的网线掘金,互联网关于流量的汹涌浪潮从未停止。曾经的竞技场上,规模之争、体量之争、流量之争,比比皆是。

  如今随着昔日的风口渐渐褪去,流量红利见顶,一众巨头玩家也不得不面对用户增长乏力的困境命题,互联网的获客成本越来越高,流量时代下的高增长神话再难续写。

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  在这样的大背景下,阿里还能在最新上交的2022财年成绩单中,顺利实现“全球活跃消费者达13.1亿,国内零售年度活跃消费者数突破10亿”的成就,殊为不易。

  最值得一提的用户表现上,一方面是海外市场消费者首次突破3亿,包括Lazada、速卖通、Trendyol、国际站等在内的海外业务增长迅猛,市场潜力较大;

  另一方面是正式拥抱10亿用户的国内市场。淘系电商稳定发力,这其中诞生不到2年的淘特活跃用户超3亿,颇为亮眼的表现,也说明了目前在用户增长乏力的背景下,仍有一些细分领域还藏着意想不到的可能。

  当然,小小的风浪终究无法决定一艘巨舰的航向。

  报告显示,截至去年12月,我国网民规模相比2020年12月增长4296万,达10.32亿,规模增速进一步下降的同时,互联网普及率已高达70%。随着大量的用户走向互联网,阿里的用户规模快要接近天花板,已经成为不争的事实。

  正式拥抱10亿用户之后,未来该何去何从?阿里到了必须要调转矛头的时候了。

  “流量时代的‘流’字,正在从流入的‘流’,向留存的‘留’转变。”

  关于未来的走向,不久前刚刚举行的淘宝、天猫商家交流会上,阿里变阵后负责“中国数字商业板块”的戴珊说出了这样一个答案:淘宝、天猫从交易走向消费。流量,不如留量。

  渐渐告别数字崇拜,这也意味着未来这10亿活跃用户将成为阿里的重点关注对象,那些曾经为了追求流量第一,而烧的钱此后将会被放在更有意义的业务探索上。

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  头部玩家的一举一动,也是整个电商行业风向标。

  拼多多的陈磊说:“我们一直强调拼多多不会过多专注于用户数的变化,而是更注重用户的满意度和信任,为用户带去优质的购物体验,以及性价比高的产品。”

  京东的徐雷说:“投入产出比与运营效率比以往任何时候都重要,相比单纯用户增长,用户质量反而是现阶段的重点。”

  注重用户留存,注重用户体验,不再一味强调GMV竞争、数字竞争,追求一场高质量发展,已经成为所有互联网巨头的共识。

  大风起于青萍之末,如今不只是阿里变了,是整个互联网都变了。

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THE END
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